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CPO概念12日盘中走势活跃，截至发稿，联特科技涨超15%，剑桥科技涨近8%，新易盛涨近7%，天孚通信、聚飞光电涨约5%，中际旭创涨超4%。
联特科技在昨日披露的投资者关系活动记录表中指出，公司在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发。公司与客户有深入的技术交流、产品定义及研发合作。公司会积极开拓市场，力争实现业绩增长。2024年整个市场对800G的需求预计会较2023年有较高的增长，800G及更高速率的产品是公司未来重点发展的方向之一。此外，公司800G光模块目前处于客户验证阶段，进展比较顺利，积极争取早日实现批量销售。
德邦证券指出，今年2月初，AIGC相关概览产品以及OpenAI的ChatGPT发布，内容生成式人工智能消费级应用席卷全球，全球各大云厂商巨头开启AI竞赛。在AI数据中心的加速部署下，800G光模在数据传输中扮演核心角色之一。在3月的OFC大会上，中国各大光模块厂商推出其最新光模块产品。目前北美云厂商巨头持续看好800G光模块的预期，正在送样测试的800G光模块厂商有望持续受益。OIF（国际标准组织光互联网论坛）于4月初发布首个CPO草案，CPO产业标准被制定，CPO产业化迈过新里程碑。基于AI未来算力建设预期测算，第一代的CPO产品或将于2024年、2025年出现，2025年之后或将加速导入市场。CPO或将在一年左右的时间内进入其他类型的数据中心，未来将进一步在边缘和城域网络、高性能计算和传感器等领域发挥更多优势。
光大证券表示，AIGC应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设，推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联，基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求，我们预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。建议关注：（1）光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技、华工科技；（2）光芯片：源杰科技；（3）光引擎：天孚通信。
