作为一个中年男性会有这样的觉悟，如果想买点非刚需的好吃的、好喝的，得有个前提：
媳妇、孩子爱吃、想吃才可以，自己蹭一口就行。
倒回去十年，又是怎样一番场景？
(相关资料图)
各位回忆下，在我们读大学或者刚参加工作的时候，会考虑价格吗？可能只有在每个月还信用卡、花呗的时候有点伤脑筋。
但会为此改变消费习惯吗？
那为啥一个男性从20岁到30岁，消费习惯会改变得如此彻底。
无他，责任，不当家不知柴米油盐贵。
现在的行情大概就是这个情况，港股今天再次大涨3%，走出一波一波荡气回肠的40%反弹。
而我们这边大A的反弹简直就是“爱的魔力转圈圈”，踏着小碎步，还一步三回头，博主们喊了半天“牛来了”，事实上也就10%不到的反弹幅度。
两边为啥差距这么大？
这就是当家长和当娃的区别——责任!
01
港股的表现为啥会优于A股，最直接的原因是：
12月的时候，A股与港股“互通通道”开放，这相当于打通市场间的“任督二脉”。
另外，近期美元指数的持续大跌，人民币汇率的反弹，三者共同作用下带来的流动性宽裕。
值得注意的是，汇率大反弹，意味着预期不做任何改变，以人民币计价的相关资产，都会大涨。
汇率升值的本身，就意味着经济预期的提高。
那为啥根正苗红的人民币市场A股表现，跟港股市场差距如此大？
我个人认为是流动性的紧张，一边要给港股输血，一边还要补各种短板，导致成交量一直维持在一个偏低的水平。
此情此景与舍不得买烧鸡打牙祭的老父亲，一听儿子馋“烤鸭”，立马买买买的豪爽，如出一辙。
尤其，我们会发现，A股要实现类似港股一样的大反弹，最关键的因素是——流动性得恢复起来。
但事实呢？
02
从盘面上来看，A股今天继续延续主线“地产—出行—消费”的逻辑。
但由于成交量不够，导致地产及相关的银行板块领涨后，产生了“虹吸效应”，让刚有起色的创业板再遭重创。
尤其值得注意的是，被寄予厚望，承担“复苏”重任的消费板块，近两个交易日表现得“惨不忍睹”。
究其根本在于所谓的“报复性消费”打了嘴炮。
我跟踪的一些消费数据，在元旦假期的数据并不是那么乐观，这很可能影响了市场对消费板块的信心。
举个例子，奶业“塌房”了。
数据显示，截至12月21日，内蒙古、河北等10个生鲜乳主产区价格4.12元/公斤，同比下跌4.2%。
而跨年假期也并未提振原奶需求，多家牧场亏损进一步扩大，这或将在年报中体现。
与之对应的农产品，比如：牛肉、鸡蛋都普遍出现了类似的情况。
要知道，中国讲究“民以食为天”，过节必须吃吃喝喝，如果跨年行情都不能提振农副产品的需求......
我们大致可以判断，今年的农产品价格大概率会持续走低，直到供需关系改善。
03
需求不振还体现在——苹果也出现了“产能过剩”。
今天给苹果代工的立讯精密出现了暴跌，原因是传闻，越南开始生产苹果的部分产品，且苹果需求开始下降。
换言之，苹果产能过剩，叠加订单转移，让中国的代工厂很受伤。
尽管传闻还未落实，但市场纷纷开始“用脚投票”。
原因无他，前车之鉴的歌尔股份、欧菲光给大家留下的记忆实在太深刻。
但事实上，这种情况是必然吗？
我们先来看，苹果目前自己的情况也不好，昨晚股价下跌3%，创了2021年6月以来的新低。
那么问题来了，苹果短期的产能过剩影响苹果市值吗？
大概率不会，原因有三：
1.苹果产品的直接消费仅占其总营收的45%；
2.苹果毛利率高达43%;
3.巴菲特的持仓40%还是苹果。
如果再叠加其始终占据高端市场，其消费者目前累计7.3亿人，还相对都是有消费能力的群体。
哪怕终端需求下降，对苹果体系而言，影响并不大。
换言之，你不买苹果，你还能买啥？以岭药业吗？
但这对苹果的供应商而言，影响大吗？
当然大，毕竟他们赚钱全靠“走量”，哪怕不给苹果代工，国内其他厂商也给不了那么多利润。
那么，出现这样的惶恐局该抄底吗？
只是个相当复杂的博弈。
如果你认为这不是“明确”的利空，且存在超跌，那么应该搏。
如果心存疑虑，且不够坚定，那么就该放弃。
但毫无疑问，抄苹果的底是稳的，毕竟人家做的是生态，终端设备iphone、ipad占营收比例，逐年都在下降是个趋势。
04
对了，今天还有个消息关于“中药”。
这条消息，真正引起我注意的是一个细节：
“三个第一”，要把第一时间用上中药作为临床救治的原则之一，力争第一时间进行中医药干预，第一时间为患者提供中药饮片处方、中成药、医疗机构配置中药制剂和中医技术等中医药服务，减少病情向重型转化。
我能说什么呢？
嗯，我注意到发文的机构还是“天宫”级，这说明：疫情控制住了，又到了该邀功请赏的时刻。
毫无疑问，利好落地，各位一定要注意。
综上，作为一个有责任感的中年男性，我只能说：
我们眼下能做的是以加法快乐，用减法生活，用乘法感恩，用除法放下。生而破碎，用活着来修修补补。
对了，十年前呼朋唤友的千杯不醉，固然爽，但我现在认为给女儿买“烤鸭”是种确定的幸福。
眼下的行情，我们还需忍耐，等待流动性的充裕，等待确定性的风吹。
祝好，我是希望你财富自由的谢筱白
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